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「口罩概念股票」这机会一年只有一次!重磅利好发布在即 提前埋伏受益板块的时候到了?

发布日期:2021-01-29 浏览次数:

【这个机会一年只有一次!是时候提前伏击并惠及板块了?】又到了公布“一号文件”的时间窗口。据业内人士透露,1月和2月是“一号文件”的发布时间窗口,农资股在出现往往会有一波行情(《中国证券报》)

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又到了公布“一号文件”的时间窗口。据业内人士透露,1月和2月是“一号文件”的发布时间窗口,农资股在出现往往会有一波行情

据统计,在过去的六年里,在-,一月和二月,板块农业的表现在四年里一直优于大盘。-2019年和板块2020年连续两年实现正回报,包括饲料、种植、畜禽养殖、动物保健等4个板块,其中3个板块今年实现正回报。

农业板块1号-在二月份有更高的概率跑赢大盘

自2004年以来,中央连续17年以“三农”为重点发布1号文件,发布日期基本集中在1月下旬至2月上旬。

六年来,中央“一号文件”的名称是:2015年2月1日发布的《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》;《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》发布于2016年1月27日;《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》发布于2017年2月5日;《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》 2018年1月2日发布;《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》发布于2019年2月19日;《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》发布于2020年2月5日。

 

上述文件集中论述了农业生产方式的转变、农业供给方面的结构改革、农村振兴战略、战胜贫困的决定性胜利以及农业、农村和农民方面的不足。

前几年中央“一号文件”发布后,农业板块往往表现得非常出色。据深湾宏源证券统计,在-, 2004年至2020年的17年中,农业板块在“一号文件”发布后的11年中实现了正回报,胜率达到65%。如果时间延长到20交易天,实现正回报的概率将达到88%。

从更长的时间来看,根据-2015年和2020年的统计,发现在过去的六年里,神湾一级农林牧渔指数四年的表现都优于上证指数,2015年、2016年、2019年和2020年的概率分别为67%,四年平均超过上证指数7.53个百分点。 

 

种植业有望释放

据中政军统计,2015年和2019年前两个月,农业板块获得“大满贯”,包括农产品加工、林业、渔业、饲料、种植、畜禽养殖、动物保健在内的所有子公司板块和综合农产品板块实现正回报,综合农产品(神湾)板块分别实现30%和40%以上的良好回报。

  据中证君统计,过去6年,有4年在1-2月取得正收益的农产品板块有饲料、动物保健。2019年-2020年,连续两年取得正收益的板块有饲料、种植业、畜禽养殖、动物保健等4个板块。对比今年来表现,有3个板块取得了正收益,种植业表现不尽人意。

  2020年12月,中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为年度要抓好8项重点任务之一。业内人士预期,中央“一号文件”政策料在此基础上有所延续和细化。

  从数据来看,今年以来,农业各板块走势略显平淡,从细分的具体行业来看,农产品加工、饲料、畜禽养殖及动物保健4个板块收益为正但涨幅有限。今年以来,申万一级农林牧渔指数表现跑赢上证综指1.41个百分点,而2015年、2016年、2019年、2020年等年份,该指数平均跑赢上证综指7.53个百分点。

  对于今年以来种植业板块相对低迷的表现,券商人士认为利好空间有望释放。

  银河证券认为,每年年末或年初为我国政策频出时期,农业行业受政策影响较大,尤其是种植业相关。2020年玉米行业矛盾加剧,价格持续上行。转基因玉米研发与审批逐步推进,市场对“一号文件”落地预期强烈,建议关注后续转基因玉米市场化情况。

  天风证券指出,“一号文件”窗口期临近,种业或迎政策催化。从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台“一号文件”,屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全背景下,转基因育种政策或进一步加速放开。

  华西证券指出,供需格局持续改善,种植产业链周期拐点已现。从供给端来看,种植收益下降,拖累播种面积连年下滑;拍卖行情火爆,临储库存已经见底;进口不足5%,难以扭转国内玉米供需格局;草地贪夜蛾对玉米减产的威胁依然较大。从需求端来看,生猪产能快速恢复,带动玉米需求持续趋旺等因素持续利好。此外,2004年至2020年,中共中央国务院连续十七年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位,从历史表现来看,中央“一号文件”发布期间农业板块具有较好的投资机会。

(中国证券报)

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