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「区块链股票龙头概念」疯狂的光伏!动不动百亿扩产 更有股票疯涨600%!

发布日期:2021-02-06 浏览次数:

【疯狂光伏!每转一圈,100亿元将扩大,股票将飙升600%!对于硅片的快速扩张,许多行业专家和协会呼吁市场保持冷静,不要冲动地扩大生产。但其实除了上市公司,很多非上市公司也在磨刀霍霍。1月18日,江苏柯美35GW大规格单晶硅片项目签约;1月29日,高静太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目奠基。(证券时报)

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在碳峰值和碳中性目标的指引下,光伏产业正在经历前所未有的关注

由此,一系列生产扩张计划被密集抛出。近日,中环股份宣布计划在宁夏建设50GW单晶硅片,福莱特近期表示将投资新建5座光伏玻璃窑炉。总的来说,这一轮生产扩张涉及产业链的方方面面。

在生产扩张的背后,不仅有行业产能增加的有利因素,也有企业进一步抢占市场份额的计划。但需要注意的是,防范行业无序扩张的声音越来越多。作为最根本的环节,硅片的过剩风险越来越突出。该组织预计,明年硅片的平均价格将为20%下降;电池和零部件的扩张同样激进,以至于2021年六大零部件企业的总出货目标超过了今年的全球潜在需求。

相比之下,硅和光伏玻璃供应紧张。从今年来看,这两个环节的新增产能释放相对有限。然而,扩张总是在进行中。以硅材料为例,记者获得的数据显示,2021年硅材料预计新增产能为8.78万吨,2022年为20.5万吨。市场的潜在波动为当前的扩张埋下了不确定性。

当心硅片的过度危机

2020年,光伏行业的一大亮点是涌现了许多新的电力企业,其中硅片对关注的吸引力尤其大。去年第四季度,上集网通旗下的宏源二期8GW硅片项目与之前已投产的一期5GW项目一起投产,总产能为13GW。根据东北证券等机构预测,公司实际产能预计达到20GW。

另一家新的硅片发电企业是晶云通,该公司在公布也有雄心勃勃的生产扩张计划,公司有乌海一期5GW硅片项目,实际产能可提高到7GW左右;规划还包括乌海二期10GW和乐山24GW项目,其中乐山项目分两期实施。该公司预计,到2021年底,硅片产能将达到30GW左右。

CNC和北京云通都从设备制造转向了硅片生产。虽然两家公司的硅片产能有所扩大,但长期合同却接踵而至。最近CNC累计硅片订单305亿,北京云通获得长期订单168亿左右。随着生产的扩大和大订单的加持,2020年上集数控和北京快运的股价分别上涨了62.3%和24.3%。

光伏硅片一直是隆基股份和中环股份的双头垄断,新的电力企业崛起的重要原因是市场期待出现出现新的独立第三方供应商,看来现在硅片市场两强格局的改变是。然而,新的电力企业尚未成熟,最近在中环股份的大规模扩张计划震惊了市场。

根据中环股份,的规划,公司计划在银川经济开发区建设一座50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套工业项目,项目总投资约120亿元人民币。中环股份表示,该项目将扩大规模经济,提高效率,降低成本。项目建成后,公司单晶总产能将达到135GW以上。

在隆基股份,

硅片产能短期过剩的风险显而易见,价格战似乎随时都会到来。据兴业证券称,根据2021年国内对硅片的需求和硅片行业的成本曲线,预计明年中枢硅片价格在2.67元/片左右,下降在20%左右。

值得一提的是,最近中环股份提高了部分硅片产品的价格,其中M6和G1的尺寸较之前的价格提高了0.1元/片,G12的尺寸提高了0.12元/片。虽然中环股份的价格上涨是突然的,但业内人士告诉记者,第一季度单晶硅片的产能没有大量释放,供需仍然紧张。目前的市场条件不支持立即降价。

对于硅片的快速扩张,许多行业专家和协会呼吁市场保持冷静,不要冲动地扩大生产。但其实除了上市公司,很多非上市公司也在磨刀霍霍。1月18日,江苏柯美35GW大规格单晶硅片项目签约;1月29日,高静太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目奠基。

电池和组件正面临技术创新

在硅片的下游,电池和组件的联系也在迅速扩大。举几个例子,金高科技最近宣布,计划在扬州经济开发区投资建设一个电池和组件项目,该项目将分两个阶段建设。一期为10GW电池和6GW元器件项目,总投资60亿元;二期总计划投资

额40亿元。

 

  今年1月,东方日升签订新型高效光伏电池及组件(金坛基地二期)项目合作意向书,公开资料显示,本次合作主要系东方日升拟在东方日升常州原有厂区内建设年产4GW以上新型高效光伏电池及6GW以上新型高效光伏组件项目。

  电池与组件环节的扩产计划更多的来自于2020年,根据通威股份去年2月披露的三年发展规划,2020年公司电池产能达到30GW~40GW、2021年要达到40GW~60GW;去年8月,爱旭股份公告称,拟通过浙江爱旭投资建设义乌四期、五期年产10GW高效晶硅电池项目。

  组件龙头天合光能的情况也值得关注,去年8月,公司宣布拟投资建设年产10GW高效210mm太阳能电池项目,2021年底的电池产能规划合计将达到26GW左右;此外,天合光能与通威股份的全产业链合作中还涉及15GW高效晶硅电池项目。

  相比硅片而言,电池、组件同样面临过剩风险,但由于两者更接近终端用户,而终端用户的核心诉求就是度电成本的降低。从这个角度来看,电池、组件环节扩产的不确定性更多的来自于技术的更迭,包括电池从P型转向N型、大硅片的应用以及大功率组件的普及程度。

  记者从业内得到的反馈显示,光伏电池技术正迎来新旧替代的拐点,“光伏行业里,三年就会出现一个大的更替,PERC电池是2017年出来的,现在眼看着PERC即将面临下一个新技术替代的时间节点。”一家电池厂商人士向记者说道。 虽然PERC电池的生命周期还不会很快结束,但业内不少电池企业已经转向其他新技术,例如,记者从爱旭股份了解到,公司2021年的新增电池产能将不再采用PERC技术,而是其他技术路线。关于下一代电池技术路线,业内通常看好异质结、TOPCon等方向。

  大硅片的应用推动了大功率组件不断推陈出新,天合光能的规划是,210mm大尺寸电池产能在2021年底占比将达到70%左右,而这些电池产能必然用于制造更大功率的组件产品。随着更高转换效率、更大功率产品的面世,电池、组件环节可能会出现结构性的供需不平衡。

  当然,组件环节会否掀起一场“腥风血雨”般的客户争夺战同样值得关注,因为,按照行业统计,相较于2020年,2021年六大组件企业(隆基、晶科、晶澳、天合、阿斯特、东方日升)的出货目标基本呈现翻倍增长,六家企业合计总目标就已经超过了170GW。

  硅料、玻璃仍显紧缺

  当然,整个光伏产业链中也有“异类”,硅片、电池、组件环节虽然大规模扩产,但仍可能受制于硅料与光伏玻璃等环节的供应不足。难道硅料与光伏玻璃制造商没有扩产计划吗?实则不然,只不过由于扩产周期不同以及政策限制等因素,这两个环节扩产进度相对较慢。

  从硅料端来看,硅料供应商的扩产计划一直存在,但由于硅料属于化工产品,扩产周期相对较长、安全生产要求高。去年下半年以来,硅料供应紧缺的现象愈发突出,价格也从6万元/吨的低点冲高至9万元/吨以上,涨幅超过50%。

  记者从中国有色金属工业协会硅业分会获得的数据显示,2021年国内硅料新增产能预计约为8.78万吨。硅业分会副秘书长马海天向记者表示,在2021年光伏国内新增60GW装机,全球新增160GW的前提条件下,硅料市场在上半年呈现阶段性供应过剩,需求有望在2季度达到低点;不过,下半年市场会再次呈现供不应求,价格可能出现快速上涨。

  在光伏玻璃环节,近期实际上是有不少扩产动作的,例如,去年末,中电彩虹投资106亿元超薄高透光伏玻璃项目签约活动在江西省上饶市举行,该项目计划建设10座光伏玻璃炉及配套加工生产线,中电彩虹旗下彩虹新能源成为该项目的实施单位。

  福莱特也于近期决定投资约43.5亿元,在凤宁现代产业园建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目,该项目预计2022年陆续投产,项目建成后预计形成销售收入超过50亿元。

  除了福莱特、彩虹新能源等一众老玩家,光伏玻璃市场也吸引了很多行业外的企业参与进来。例如福耀玻璃,公司在H股配售计划中表示,一部分募集资金将用于扩大光伏玻璃市场,其他的新进入者还包括旗滨集团等。

  从专业机构的最新报价来看,上周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为43元/平方米,而2.0mm的均价为34.5元/平方米,价格延续了去年末以来的高位运行态势。这也就意味着,虽然大批项目计划上马,但短期光伏玻璃的供应仍然十分紧张。

  记者从业内得到的反馈显示,光伏玻璃供应紧张的状况有望在今年下半年缓解,不过,届时可能会出现结构性问题。一方面,匹配182、210等大尺寸组件的光伏玻璃仍有可能供不应求;另一方面,在双玻组件渗透率逐渐提升的背景下,2.0mm光伏玻璃可能出现紧缺情况。

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(证券时报)

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