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「本钢转债」328家公司连续三年股息率超银行一年期定存 显四大特征

发布日期:2021-03-20 浏览次数:

【328家公司的股息率连续三年超过银行一年定期存款,呈现四大特点】近年来,有报道称披露力度加大,高分红股成为关注投资的焦点在过去三年(2017-2019年),连续高分红股成为寻找A股现金牛奶牛的重要线索

近年来,披露期密集,高分红股成为关注投资重点,在过去三年(2017-2019年),高分红股成为寻找A股现金牛奶牛的重要线索

据统计,2017年至2019年,连续三年支付现金分红的公司多达2058家,其中年分红率超过基准一年期定期存款利率(1.75%)的公司有328家。

上述高现金分红公司2019年共分红6118亿元,2018年分红6036.52亿元,2017年分红6061.30亿元,即每家公司平均每年现金分红超过18.5亿元,可谓现金奶牛

具体股票方面,过去三年平均股息率超过5%的公司有67家。其中,伊顿电子排名第一。2017年至2019年,股息收益率分别达到7.72%、17.68%和15.45%,平均为13.62%。此外,华夏幸福、三港曙光、华联控股等三家公司在过去三年都有股息收益率

证券日报》的记者进一步整理发现,这328只高股息率股票有五个特点。

第一,市值较大的高权股为主。据统计,截至3月19日收盘,红股, 328家高股息率现金公司中,有146家最新市值超过100亿元,占比44.51%。其中,工行、农行、平安、中石油、中国银行等29家公司最新市值均超过1000亿元。

同时,这些市值数千亿元的公司也是现金分红的主力。2019年,这29家公司的分红总额达到4411.68亿元,占高股息率公司分红总额的72.13%。

其次,现金牛奶牛聚集在银行、房地产和纺织行业。统计显示,过去三年328家高股息率和现金分红的公司涉及25个行业,包括银行业(50.00%)、房地产(27.34%)、纺织服装(25.00%)、交通运输(24.17%)、钢铁(22.22%)、矿业(20.00%)

对此,安居资产董事长柳岩在接受《证券日报》记者采访时表示,银行、房地产、纺织等行业历史上有很多高分红的记录,尤其是在2015年股市高位之后。

华辉创富投资总经理袁华明告诉《证券日报》记者,银行、房地产、纺织行业的高分红是基于这些行业的稳定运营和盈利能力以及分红能力。其次,这些行业都是传统行业,过去几年在结构性牛市方面比较落后,估值相对较低,分红率表现突出。此外,银行业、房地产业和纺织业作为一个整体不具备高速增长的条件,但行业集中度不断提高的趋势使得该行业的龙头企业仍具有一定的增长潜力。此外,这些行业的龙头企业具有低估值、高股息率的防御性属性,具有突出的配置价值。

私募排排网未来之星基金,的经理胡博告诉《证券日报》,派发高股息股票也是一个不错的策略。在行业估值合理或被低估的情况下进行干预,是一种相对稳定的策略。虽然整体投资收益不高,但加分红后的年化收益还是相当可观的。 

第三,自那以来,牛股价一直在稳步上涨。数据显示,自2021年春节以来,截至2021年3月19日收盘,上述328只高股息率现金红股, 315只股票累计涨幅超过上证指数,占比96.04%。其中,哈尔滨三联、深圳地产A、太钢不锈钢、兖州煤业、陕西鼓力、中钢国际、四方、华侨城A、宝山钢铁等10只股票

尽管自牛,股市上涨以来,上述高股息率股票的股价仍处于低位。目前A股整体最新算术平均收盘价为22.14元,以上328只股票平均收盘价为9.67元。在高股息率的股票中,最新的收盘价低于5元,达到80元。

第四,估值分歧,建议布局谨慎。总体而言,上述高分红的平均加权TTM市盈率仅为8.07倍,低于A股市场22.22倍的平均值。虽然整体估值不高,但个股估值分化非常明显。具体来说,华夏幸福、荣盛发展、光宇发展、法华、桂阳银行等多达62家公司的股票TTM市盈率低于10倍,股票TTM市盈率高于市场平均水平的多达115家,哈尔滨三联、白光、亚翔集成等多达21家公司因TTM净亏损无法计算动态估值。

对于过去三年估值低、股息收益率高的公司,柳岩表示,随着市场热点的不断轮换,这些在关注没有使用的估值低、业绩高的行业和公司很可能迎来一个股息业绩高的新市场,投资者可以从历史高分红股中选择目标参与布局

表:2017-2019年过去三年平均股息收益率超过5%的公司名单

 

(证券日报)

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